Налаштування співробітників та послідовності підпису документів
Для організації внутрішньої роботи додайте посади, співробітників, рівні доступу та послідовність підпису.
Цей розділ не обов'язковий, якщо ліцензійний договір або акт-рахунок від CashDesk підписуєте самостійно ключем ФОП / директора. Тоді перейдіть до Ліцензійна угода та акти-рахунки і Підписання вхідних документів.
Створення посад
У боковому меню відкрийте розділ Посади та натисніть кнопку Створити:
Розділ Посади — кнопка Створити
У вікні Створення в полі Ім'я вкажіть назву посади та натисніть Створити (або Закрити для скасування):
Поле Ім'я та кнопка Створити
Додавання співробітників
У боковому меню відкрийте розділ Співробітники та натисніть кнопку Створити:
Розділ Співробітники — кнопка Створити
У вікні Створення заповніть поля форми та натисніть Створити (або Закрити для скасування):
Форма створення співробітника
| № | Поле / Крок | Опис дій |
|---|---|---|
| 1 | Ім'я | Вкажіть Ім'я |
| 2 | Прізвище | Вкажіть Прізвище |
| 3 | По батькові | Вкажіть по батькові |
| 4 | Введіть Email, до якого є доступ | |
| 5 | ЄДРПОУ | Оберіть зі списку ЄДРПОУ юридичної особи |
| 6 | Посада | Оберіть зі списку посаду співробітника |
| 7 | Дія | Виберіть потрібну дію:
|
Права доступу до документів
Щоб налаштувати права для роботи з документами, у боковому меню відкрийте розділ Посади. У таблиці в колонці Дія натисніть Редагувати навпроти потрібної посади:
Розділ Посади — Редагувати
У блоці Доступи поставте позначки в чекбоксах навпроти потрібних типів документів і дій, потім натисніть Оновити:
Блок Доступи — позначки прав і Оновити
Можна надати доступ до одного, кількох або всіх документів.
Налаштування послідовності підпису документів
У боковому меню відкрийте розділ Типи документу. Навпроти потрібного типу документа натисніть Додати умову:
Типи документу — Додати умову
У вікні Додавання процесу оберіть вкладку Вихідні або Вхідні, етап До підпису / Після підпису, вкажіть Посаду співробітника та Дію. За потреби додайте ще посади або дії. Натисніть Створити (або Закрити для скасування):
Посада, дія та кнопка Створити